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梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票预

作者:李晓日期:阅读:148

分类:淄博健康网/木工锯床/家具生产线/

梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票预案

2018-12-01 07:02 来源:证券时报 人才 /家居 /关税

原标题:梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票预案

  梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票预案

证券简称:梦百合 证券代码:603313

梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票预案(江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号)

二〇一八年十一月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

6、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

特别提示

1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第三十八次会议审议通过。

2、本次非公开发行对象为不超过10名符合法律、法规的投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中,基金管理公司以多个投资账户持有股票的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购(若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。

3、本次非公开发行股票的数量合计不超过4,800万股(含4,800万股),若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行数量将作相应调整。在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人(主承销商)协商确定最后发行数量。本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则。

5、本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。

释义

在本预案中,除非另有说明,下列词语含义如下:

第一节本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本信息

二、本次非公开发行的背景和目的(一)本次非公开发行的背景

1、行业背景(1)记忆绵家居产品市场规模快速提升

记忆绵材料最早运用于航空航天领域,其慢回弹特点有助于增加接触面积,使用记忆绵产品制造的床垫及枕头可以提高对使用者的支撑压强,改善使用者睡眠舒适度。临床研究表明,记忆绵床垫可以有效提升使用者稳态深度睡眠时间。记忆绵材料自1992年被应用至家居产品当中,产品导入初期由于价格较高,市场渗透率相对较低。近年来,随着消费者健康意识的增强及记忆绵材料生产工艺的逐步成熟,记忆绵家居制品的渗透率迅速提高。以美国市场为例,记忆绵床垫等功能性床垫销售规模2015年达17.88亿美元,2004-2015 年CAGR 为10.03%,对比同期弹簧床垫的销售CAGR只有3.71%,记忆绵床垫销售增速远超传统床垫,成为家居市场的热点产品。同时,由于记忆绵材质具有可压缩,重量轻,方便运输等特性,更加适合线上销售,受到电商时代下的商家及消费者的欢迎,成为美国亚马逊等网销平台销售的主流床垫品类。

记忆绵床垫产品导入我国的时间较短,2017年美国市场记忆绵床品渗透率约为40%,而我国市场记忆绵床品的渗透率约为10%。随着国内消费者收入水平提升及健康意识的增强,我国记忆绵床品的市场份额将加速增长。

(2)我国已成为全球主要的家具生产基地,贸易保护主义兴起促使国内家具制造业企业加快全球布局

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